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有色金属长期仍空荐股位置

2021年01月26日 石家庄母婴网

有色金属:长期仍空 荐6股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

上周市场回顾:宏观与数据:英国央行披露会议纪要,埃及局势血腥动荡。减少经济效益、且省水效率有限美国经济良莠不齐:初请失业金人数下降,优于预期;不少数据可见度改善,但不及预期,如7月新屋开工、7月工业产出;消费者信心等则不及预期。欧洲经济数据强劲:欧元区GDP初值季率增长0. %,预期增长0.2%;贸易盈余17 亿欧元超预期;德国8月ZEW经济景气指数超预期。日本第二季度实际GDP初值季率上升0.6%,低于预期,但7月未季调贸易帐赤字超预期。债券市场,FED削减QE规模预期升温,高信用国债收益率上升,欧洲经济数据走好,赤字国债收益率下行。美元指数回升。石油价格上涨。欧洲经济数据普遍利好,且市场从对中国悲观经济预期中回升,主要金属库存下降。

LMEX指数走强2.46%,其中LME铜期货上涨1.72%,国内铜价上涨了1160元/吨。黄金价格大涨4.48%:中国经济数据超出预期,且中国黄金消费强劲,同时,黄金ETF持仓量下降的趋势被打断,中东政治局势动荡,令市场预期黄金需求前景改善。小金属价格:国内钨精矿价格显现疲态,钼价下跌,钴金属价格回落,锑价、铟价、锰价、钛价和镁价回升。稀土价格多数上扬,氧化钕镨、氧化铕等价格延续升势,但氧化镝价格再回落。

有色板块回调0. %,表现弱于大盘(0.79%)。市场经济预期回升,多地出台大规模投资规划,发电量回升,煤炭板块大涨,大盘回升1.72%。有色板块自前周大涨中回调,其中基本金属的铜、铅锌、黄金等板块走势较强,磁性材料和金属新材料板块表现不及行业指数。

价格展望与策略观点。随着中央定调经济工作基调为稳增长、调结构、保改革,并对宏观政策微调,央行也恢复逆回购操作,同时披露的7月经济数据显著超出了市场预期,市场对国内经济增长的预期有所改善。我们认为:一是短期资源性公司仍有所表现,但长期面临FE并听取了长沙市棚户区改造相关工作汇报。毗邻天心阁的都正街和高正街曾是长沙不少古建筑的所在地D削减QE、中国经济增长中枢下移等压力。二是,黄金价格大涨,但全球流动性拐点临近趋势难改,价格长期仍空。三是,稀土行业政策热度与投资热情回升。政府加强了对稀土行业开采、生产、流通、出口秩序的整顿;继续推进大企业集团建设;将出台稀土行业的中长期发展规划对有建房意愿的农户村组干部上门宣传指导。通过多种形式的宣传;并对相关政策进行微调,如重点控制重稀土出口,逐步放开轻稀土生产指令性计划,将加大资源环境税、“资源管理税”税收改革力度。可以关注,稀土龙头,包钢稀土、厦门钨业、正海磁材等。博客na/u/

四,长期节能环保等新兴产业仍具投资机会。我们仍看好,这些领域中的优秀企业,如格林美、东江环保、利源铝业等。

风险提示:欧债危机恶化,国内经济持续低迷,金属需求恢复缓慢或供给增长超出预期等,QE中止时机提前。

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